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Hurra, die beiden Drachen Papalote und Chili werden Eltern! Clemens und Bahira freuen sich schon riesig auf das Drachen-Baby. Entsprechend groß ist ihr Entsetzen, als sie bemerken, dass Chilis Ei verschwunden ist. Auf ihrer Suche erhalten Clem und Bahira unerwartete Hilfe von einer alten Drachenexpertin, die gleichzeitig die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe stellt. Die Spur führt nach Schottland, an die Ufer des Loch Ness. Aber was...

Clemens und Bahira ahnen nicht, dass der fiese Museumsdirektor einen weiteren Brief von Anne besitzt. Dieser führt ihn direkt zum Drachen der Malerin! Noch schläft der tief in einem sicheren Versteck. Doch Doktor Wahnschaffe und seine fiese Kumpanin, die Postbotin Sina Sinnreich, sind ihm - und damit auch Papalote - dicht auf der Spur.Gerade noch rechtzeitig vor ihrer Abreise bemerken Clemens und Bahira, dass die beiden Drachenfänger ihnen gef...

Der 10jährige Clem ist genervt. Er muss mit beim Klassenausflug ins staubige Heimatmuseum und wird dann auch noch zur Teamarbeit mit der hyperaktiven Bahira verdonnert. Kann es eigentlich schlimmer kommen? Ja, es kann! Indem Bahira ein altes Gemälde demoliert, die Kinder eine Geheimschrift entziffern und (fast) aus Versehen ein Drache zum Leben erweckt wird. Dass dann eine Gruppe unheimlicher Unbekannter die Kinder und ihr ungewöhnliches Haust...